Exigences réglementaires et développement : contradiction ou synergie ?

L’intérêt du chargé de clientèle pour son client, ou son prospect, s’exprime de multiples manières. Connaître les revenus et leur origine, le patrimoine et les dettes, la situation familiale, le métier, les sources d’approvisionnement, les débouchés, le lieu d’exercice, mais aussi les projets immédiats et à plus long terme… tout cela permet de renseigner les bases d’information et d’évaluer les risques. La réglementation a rendu cet acte incontournable. Elle l’a ...