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Investissement durable

Les indices de diversité de genre surperforment leurs équivalents

Créé le

20.04.2023

Composante clé de la finance durable, les investissements axés sur les critères de genre tirent leur épingle du jeu à l’issue d’une année pourtant très défavorable aux valeurs basées sur des facteurs ESG.

Si l’on agrège les résultats en termes de performances en 2022 et à horizon 5 ans, les indices de diversité des genres ont défié une année 2022 généralement médiocre pour les investissements centrés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en surperformant leurs équivalents sur le marché.

Pour mieux comprendre comment la diversité des genres participe à l’investissement durable et comment elle influence la performance des portefeuilles, Morningstar a élaboré des indices de référence. Les indices de diversité des genres relèvent du volet social de l’évaluation ESG de l’entreprise. ...

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº880
Le cadre d’investissement durable Morningstar
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Diversité de genre pour les valeurs et la valeur
L’argument en faveur de la diversité des genres englobe à la fois l’équité et l’économie – ou, dans le langage de l’investissement durable, les valeurs et la valeur. L’égalité des chances est une question évidente de justice sociale. Ensuite, il y a la notion que les entreprises qui créent des cultures inclusives puisent dans l’ensemble du bassin de talents pour recruter leurs collaborateurs tout en bénéficiant de la diversité cognitive, qui a été liée à une meilleure prise de décision. Pour de nombreux investisseurs concernés par l’investissement durable, privilégier des sociétés avec une bonne diversité des genres est à la fois un pas vers plus d’équité, et un moyen de maximiser la valeur actionnariale.
Performance des indices Morningstar (en 2022, en USD)
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Performance des indices Morningstar axés sur la diversité de genre
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RB