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Chronique Gestion de portefeuille

Des recommandations pour améliorer la lisibilité de la documentation commerciale visant les placements à formule.

Placements à formule : la lisibilité des documents d’information, La lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF n° 30, octobre 2018, p. 2. Contrôle des documentations à caractère promotionnel : l’AMF fait évoluer son approche concernant différents produits financiers à destination des particuliers, AMF, oct. 2018.

L’AMF et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ont publié une étude sur la lisibilité des documents entourant les placements à formule sous la forme de fonds d’investissement ou d’obligations structurées [1]. Le plus souvent, la performance de ces fonds dépend de l’évolution d’un indice boursier ; en contrepartie d’une limitation des performances, ces fonds garantissent à l’échéance tout ou partie du capital investi. La complexité des formules appliquées peut faire obstacle à la bonne compréhension par l’épargnant du potentiel et du risque du produit. L’étude repose sur une enquête ...
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