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Gestion d'actifs

Fonds à beta stratégique : toujours à la mode ?

Arrivés au début des années 2000, les « fonds à beta stratégique », ou « smart beta », ont connu un succès grandissant. Depuis peu, la croissance ralentit et la concurrence entre fournisseurs de fonds s’intensifie. Quelles sont les dynamiques des grands marchés et quelles stratégies adoptent les principaux acteurs de l’industrie ?

 

Les « fonds à beta stratégique », encore appelés « smart beta », ont connu une croissance dynamique au cours des dernières années. Ces fonds font référence à des indices ou ETP (exchange-traded products) dont l’objectif est d’améliorer le rendement ou de réduire le risque par rapport à des indices boursiers traditionnels. Il peut s’agir de capter un facteur spécifique ou un ensemble de facteurs tels que le momentum, la taille, la volatilité, la qualité ou la valorisation. De façon simplifiée, il s’agit de produits passifs qui font des paris actifs par rapport à un indice de référence ...
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